AUSO Autopistas del Sol

Foro dedicado al Mercado de Valores.
alacrán
Mensajes: 1756
Registrado: Jue Dic 10, 2009 8:21 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor alacrán » Dom Jul 18, 2010 9:19 am

Ya casi está. Info al 16 de Julio, prórroga al 2 de Agosto. 92,5 %.


Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Gerencia de Emisoras
25 de Mayo 175 Piso 2°,
Ciudad de Buenos Aires.


REF.: INFORMACIÓN RELEVANTE.-


De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo XXI de las Normas, a efectos de adjuntar en carácter de Información Relevante, el comunicado de prensa emitido por Autopistas del Sol S.A. en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.








AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Matías M. Seghezzo
Responsable de Relaciones con el Mercado



cc: Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
Mercado Abierto Electrónico S.A.

Este comunicado sólo se distribuye y está dirigido a (i) personas que se encuentran ubicadas fuera del Reino Unido, (ii) profesionales a cargo de carteras de inversión alcanzados por las disposiciones del Artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 (Promoción Financiera) Decreto 2005 (el “Decreto”), o a (iii) empresas con gran patrimonio neto y a otras personas a quienes legalmente se les pueda comunicar y que se encuentren alcanzadas por las disposiciones del Artículo 49(2) (a) a (d) del Decreto (todas estas personas denominadas, en adelante, como las personas pertinentes). Las obligaciones negociables, una vez emitidas, sólo se pondrán a disposición de las personas pertinentes, así como toda invitación, ofrecimiento o acuerdo para suscribir o, bajo cualquier otro título adquirir tales obligaciones negociables. Toda persona que no sea una persona pertinente no podrá actuar con arreglo a este documento o a sus contenidos ni basarse en ellos.

En cualquier País Miembro del Área Económica Europea (“AEE”) que haya implementado la Directiva 2003/71/EC (junto con cualquier otra medida de implementación aplicable en cualquier País Miembro, la Directiva del Prospecto”), el presente comunicado está destinado y dirigido sólo a inversores calificados en tal País Miembro de acuerdo con el significado que se establece en la Directiva del Prospecto.

ESTE COMUNICADO NO PODRÁ COMUNICARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Comunicado de Prensa de fecha 16 de julio de 2010

BUENOS AIRES, 16 de julio de 2010 – Autopistas del Sol S.A. (la “Sociedad”) en el día de la fecha anunció que ha prorrogado hasta las 5:00 pm., hora de Nueva York (6:00 pm., hora de Buenos Aires) del 2 de agosto de 2010 la fecha de vencimiento para su oferta de canje en la primera etapa (la “Oferta de la Primera Etapa”), sujeto a prorrateo y reasignación,
• la totalidad de las Obligaciones Negociables con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en 2014 en circulación (las “O.N. con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en 2014”), y
• la totalidad de las Obligaciones Negociables al 11,50% con vencimiento en 2017 en circulación (las “Obligaciones Negociables al 11,50% con vencimiento en 2017” y, junto con las O.N. con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en 2014, las “Obligaciones Negociables Pendientes”), a cambio de • Obligaciones Negociables a la Par equivalente en Pesos con vencimiento en 2015 (las “ARP- Linked Par FRNs”)
• Dinero en Efectivo, u
• Obligaciones Negociables en US$ con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en 2020 (las “Obligaciones Negociables a la Par en US$”)
y, en una segunda etapa opcional, (el “Canje Opcional de la Segunda Etapa”), sujeto a prorrateo, ofrece canjear,

• la totalidad de las Obligaciones Negociables a la Par en US$ recibidas a cambio de las Obligaciones Negociables Pendientes en la Oferta de la Primera Etapa a cambio de • Obligaciones Negociables con Descuento en US$ al 10% con vencimiento en 2017 (las “Obligaciones Negociables con Descuento en US$”)
e invitar a otorgar consentimientos por parte de los tenedores de sus Obligaciones Negociables Pendientes para suscribir un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, al cual nos referimos como la “Invitación" y nuestro “APE”, respectivamente. Nos referimos a la Oferta de la Primera Etapa y al Canje Opcional de la Segunda Etapa en forma conjunta, como las “Ofertas”. Se había programado que las Ofertas y la Invitación vencieran a las 5:00 pm., hora de Nueva York (6:00 pm., hora de Buenos Aires) del 16 de julio de 2010 (la “Fecha de Vencimiento Actual”). La Sociedad anunció que no extenderá los derechos de retiro de ofertas en los términos de las Ofertas y la Invitación.

La Sociedad anunció las Ofertas y la Invitación mediante un documento de oferta e invitación de fecha 12 de enero de 2010, complementado y modificado por un primer suplemento de fecha 8 de marzo de 2010 y un segundo suplemento de fecha 18 de junio de 2010 (el “Documento de Oferta e Invitación”). Con excepción de lo establecido precedentemente, se mantienen todos los términos y condiciones de las Ofertas y la Invitación según lo dispuesto en el Documento de Oferta e Invitación.

El 18 de junio de 2010, la Sociedad ha suscripto acuerdos de apoyo (los “Acuerdos de Apoyo”) con ciertas entidades financieras tenedoras de aproximadamente el 34,6% del monto de capital pendiente de las Obligaciones Negociables Pendientes (o aproximadamente US$ 106,2 millones del monto total de capital pendiente) (los “Tenedores de Apoyo”), conforme a los cuales cada Tenedor de Apoyo ha acordado que si los tenedores de al menos 96% del monto total de capital pendiente de las Obligaciones Negociables Pendientes (incluidos los Tenedores de Apoyo) optaran por participar en la Alternativa Extrajudicial mediante el ofrecimiento de sus Obligaciones Negociables Pendientes, aquel Tenedor de Apoyo (i) participará en la Alternativa Extrajudicial mediante el ofrecimiento de sus Obligaciones Negociables Pendientes de acuerdo con las instrucciones previstas en el Documento de Oferta e Invitación, dentro del plazo de cinco días de haber sido notificado de que las condiciones establecidas en el Documento de Oferta e Invitación para la implementación de la Alternativa Extrajudicial han sido cumplimentadas y mediante la fijación en ese mismo acto de la fecha de cierre correspondiente, (ii) no intervendrá, en forma escrita o verbal, en contra de la aprobación de la Alternativa Extrajudicial por cualquiera de los restantes acreedores de la Sociedad y (iii) se abstendrá del ejercicio de cualquier derecho o medida (incluidos los derechos de compensación) que pudiera tener o ejercer en virtud de las Obligaciones Negociables Pendientes, la ley aplicable o de cualquier manera en relación a cualquier incumplimiento que actualmente existiera en virtud de las Obligaciones Negociables Pendientes que hubiera sido revelada por nosotros a dicho Tenedor de Apoyo, siempre que la Alternativa Extrajudicial no modifique en modo alguno las Obligaciones Negociables Pendientes o, sujeto a ciertas excepciones, signifique la renuncia por parte de aquel Tenedor de Apoyo a cualquier derecho en virtud de sus Obligaciones Negociables Pendientes, la ley aplicable o de cualquier otra mantera.

Asimismo, a la Fecha de Vencimiento Actual, tenedores de aproximadamente el 57,9% de las Obligaciones Negociables Pendientes (o aproximadamente US$ 177,9 millones del monto total de capital pendiente) han ofertado válidamente sus obligaciones negociables y prestado su consentimiento a la suscripción del APE.

Tenedores del 92,5% del monto de capital pendiente de las Obligaciones Negociables Pendientes (incluidos los Tenedores de Apoyo) han prestado su consentimiento para participar en las Ofertas y la Invitación ofreciendo sus Obligaciones Negociables Pendientes. En consecuencia, los tenedores que han ofertado sus Obligaciones Negociables Pendientes no podrán retirar sus ofertas.

Bondholder Communications Group, LLC actúa en calidad de agente de información. Todos los documentos informativos relacionados con las Ofertas y la Invitación, incluidos pero no limitados al Documento de Oferta e Invitación, solo se distribuirán a inversores admitidos que presentan una carta admitida. Si usted deseara presentar la carta admitida, por favor regístrese en el siguiente sitio Web: http://www.bondcom.com/ausol. Los inversores admitidos recibirán vía correo electrónico una clave personalizada que les permitirá tener acceso al Documento de Oferta e Invitación. En caso contrario, póngase en contacto con el agente de información Bondholder Communications Group, LLC, Atención: Alicia Sanchez, E-mail: asanchez@bondcom.com, 1-888-385-2663 (llamada interurbana en los Estados Unidos), +1 212-809-2663 (fuera de los Estados Unidos), +44 20-7382-4580 (Reino Unido). Los pedidos de documentación se deberán dirigir al agente de información.

Los titulares en carácter de beneficiarios de Obligaciones Negociables Pendientes deberán leer con atención el Documento de Oferta e Invitación, respecto de los procedimientos y fechas pertinentes para ofrecer sus Obligaciones Negociables Pendientes.

EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA DE LOS TITULOS VALORES CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS NI DE NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN DONDE TAL OFERTA SE ENCUENTRE PROHIBIDA, Y TALES TITULOS VALORES NO PODRÁN OFRECERSE NI VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN REGISTRARSE O SIN ESTAR EXENTOS DE REGISTRO EN VIRTUD DE LA LEY DE TITULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, Y SUS MODIFICATORIAS. LA SOCIEDAD NO TIENE INTENCIONES DE REGISTRAR TALES TITULOS VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS O ENTRAR EN EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA RESPECTO DE TALES TITULOS VALORES EN NINGUNA JURISDICCIÓN, EXCEPTO LA ARGENTINA.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 16, 2010 12:16 pm

marvaren escribió:excelente william, me encanta. Negocion vamos a hacer aca. gracias x abrirme los ojos


No soy de cantar victoria antes de tiempo pero la empresa la conozco como la palma de mi mano y mi fe es inquebrantable.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 16, 2010 12:07 pm

marvaren escribió:pero vence hoy el plazo?


Sí, hoy vence el plazo.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 16, 2010 12:02 pm

marvaren escribió:hoy vence el plazo y es la ultima propuesta no? si sale lo que pensas? a cuanto podriamos ir? De aca no se nada compre solo por tu dato, igual me encanta. Me gusta comprar cosas que valen centavos :mrgreen:


Es una negociación, tira y afloje, se pelea hasta el último centavo, se afina el lápiz, se especula, todos tironean para su lado. Las notas de la empresa son elocuentes y yo soy optimista, tan optimista como el Portero de Ausol. La última propuesta fue mejorada, en el peor de los escenarios se concursarían pero imagino que conseguirán el Ape y llegarán al 96% de aceptación, saldría como por un tubo.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 16, 2010 10:49 am

marvaren escribió:william se nos viene esta ahora.


Paciencia que saldrá bien. Y en la quiniela, el pajarito.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Lun Jul 12, 2010 1:59 pm

No porque Oeste abre la caja que ya venía con guita.
Esta pegará el salto por el retorno al PN positivo ante la caída del pasivo y algún aumento de tarifas nuevos que le darán seguramente. Acá no se licúa al accionista.
Debería irse a 0,55/0,60 por lo menos.
El resto es lo que alguna vez te comenté.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Lun Jul 05, 2010 12:31 pm

Pero eso fue en el 2003, al toque del Default, hubo varias con PN y la CNV y la Bolsa emiteiron una resolución para permitirles seguir cotizando, de lo contrario, quedaban 5. Teco también tenía un fuerte PN negativo, ni hablar Galicia, hubo varios escoradísimos. Esa autorización venció y no se renovó luego.

Shakespeare
Mensajes: 11751
Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm

Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Shakespeare » Lun Jul 05, 2010 11:57 am

marvaren escribió:De q depende que esto comienze a cotizar de nuevo?


Que cierre el Ape, en eso están y con eso le quedaría el PN positivo.
Come es la "excepción" a esta máxima, PN negativo te suspenden. Pero hay que preguntarle a don Adelmo por qué


Volver a “Foro Bursatil”