TGSU2 Transp. Gas del Sur

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Shakespeare
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Shakespeare » Lun Jul 12, 2010 12:39 pm

El 75/80% de su negocio es la tarifa,no Cerri. Fijate los balances de la década del 90 cuánto representaba uno y otro segmento. Consultalo con cualquier directivo de la empresa y te va a decir lo mismo.


No, la deuda neta en dolares el anexo g donde ya estan en dolares los activos y los pasivos, que son las on.

Un cambio en el dolar no la modifica. Un cambio en el dolar solo modifica el negocio operativo.

Aca , por supuesto que se debe esperar con paciencia , una modificacion de las tarifas, que el caso de tgs afectan al 50%
de su negocio, a diferncia de tgn que afecta al 100%.

Los numeros ACTUALES de tgs , para los que no ahy que tener paciencia justifican capitalizaciones como las de 2007.[/quote]

PELADOMERVAL
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor PELADOMERVAL » Lun Jul 12, 2010 12:34 pm

toc toc hay alguien o solo el que compra

Josef
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Josef » Dom Jul 11, 2010 9:36 pm

Shakespeare escribió:La deuda neta parte de una subestimación del dólar que está atrasado y en algún momento corregirá.


No, la deuda neta en dolares el anexo g donde ya estan en dolares los activos y los pasivos, que son las on.

Un cambio en el dolar no la modifica. Un cambio en el dolar solo modifica el negocio operativo.

Aca , por supuesto que se debe esperar con paciencia , una modificacion de las tarifas, que el caso de tgs afectan al 50%
de su negocio, a diferncia de tgn que afecta al 100%.

Los numeros ACTUALES de tgs , para los que no ahy que tener paciencia justifican capitalizaciones como las de 2007.

Shakespeare
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Shakespeare » Dom Jul 11, 2010 3:07 pm

Josef escribió:Tres años atras el adr valia entre 6 y 8 dolares, o sea entre 1000 y 1300 millones de dolares de market cap.
Tenia una deuda neta de 400 musd.

Hoy vale 3,4 usd el adr, o sea unos 500 musd de market cap, y solo debe 100 musd netos, y gana algo mas.

En terminos de equity value paso de valer 1500 millones a valer 600 millones, ganando mas..


Las cosas que hace el mercado argentino...!!! :114:

Creo que seran corregidas....pronto.


La deuda neta parte de una subestimación del dólar que está atrasado y en algún momento corregirá.
Lo más importante acá será la tarifa, con tarifas al dólar se lo morfa sin despeinarse, un fierro de estos con tarifa debería llevar el papel a los 7 u 8 pesos sin exagerar. Y sin caídas de consumo ni nada, demanda asegurada y oferta escasa. La Fórmula perfecta. Cero Ciclicidad, con recesión fea, aún te faltaría gas. Paciencia Tibetana, de Buda y Oriental.

Josef
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Josef » Dom Jul 11, 2010 2:00 pm

Tres años atras el adr valia entre 6 y 8 dolares, o sea entre 1000 y 1300 millones de dolares de market cap.
Tenia una deuda neta de 400 musd.

Hoy vale 3,4 usd el adr, o sea unos 500 musd de market cap, y solo debe 100 musd netos, y gana algo mas.

En terminos de equity value paso de valer 1500 millones a valer 600 millones, ganando mas..


Las cosas que hace el mercado argentino...!!! :114:

Creo que seran corregidas....pronto.

DonEdward
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor DonEdward » Sab Jul 10, 2010 1:59 pm

linda trepada del 4 % del adr ayer.

vamos que los 3 pesos como primera escala estan a la vuelta de la esquina...

vale un 63 % del valor libro....perlita. :2230:

Josef
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Josef » Vie Jul 09, 2010 7:11 pm

Con 300 palos usd en caja....mas temprano que tarde se van a poner con dividendos importantes, por ahora estan a la pesca de recomprar su deuda....pero la plata les empieza a salir por las orejas como a oeste.

Shakespeare
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 09, 2010 7:01 pm

Josef escribió:Ninguna rosca, con un p/e genuino menor a 5 y 300 palos verdes en caja....es un regalo.


Regalo no, pero está barata, es un fierrito y atiende un sector estratégico y con precios pisadísimos. todo para creceer. Y recontralíquida, eso sí, no largan un cobre de dividendos.

Josef
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Josef » Vie Jul 09, 2010 6:53 pm

Ninguna rosca, con un p/e genuino menor a 5 y 300 palos verdes en caja....es un regalo.

Shakespeare
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Shakespeare » Vie Jul 09, 2010 4:56 pm

Feriado acá y 22 k adrs en este momento, debe ser Valentino que la rosquea allá en Wall Street.

PELADOMERVAL
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor PELADOMERVAL » Mar Jul 06, 2010 4:03 pm

buen volumen aca,,,lindas manos pagando

Shakespeare
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Shakespeare » Jue Jul 01, 2010 1:11 pm

Se la viene bancando lindo hoy y con volúmen.


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