TGSU2 Transp. Gas del Sur

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KennethDart
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor KennethDart » Sab Sep 23, 2017 5:21 pm

Aleboto escribió:Excelente análisis Kenneth.

A tgn le ves similar potencial a futuro?

Gracias, saludos


Pienso que a mediano y largo plazo las grandes ganancias de las gasiferas estan mas en las transportadoras que en las distribuidoras. No veo un gran desarrollo del gas en instalaciones domiciliarias, si en trasladar el gas de los yacimientos (Neuquen, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Bolivia,etc) a las plantas procesadoras, centrales termicas y parques industriales. Con respecto a TGN, ademas de que el reajuste tarifario impacta en el 100% de su negocio, se viene: a) separacion de liquidos b) produccion y comercializacion de energia electrica y c) exportacion a chile. Gran potencial para ambas.

Aleboto
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Aleboto » Sab Sep 23, 2017 12:02 pm

KennethDart escribió:Si con el aumento tarifario del año pasado de +200,1% (vigente a partir de octubre-2016) correspondiente al transporte de gas natural, el precio de la acción pasó de $20 (noviembre-16) a $52 (abril-2017): variacion de +160%. Este año con el ajuste adicional esta vez de +214% (vigente a partir de abril-2017), cuanto tiene que subir? Que en realidad es más que 214%, porque le tenemos que sumar indice inflacion mayorista semestral junto con las cuotas por compensacion escalonada. Hasta el dia de la fecha, podemos observar una suba desde 52 a 69: variación de +32,6%.

Otro punto a considerar son los liquidos. Segmento que responde por el 60% de los ingresos de la compañia. Un aspecto muy positivo surge al comparar la situacion con el año pasado, el precio osciló en el transcurso de los meses entre 0,31 y 0,45 dólares el galón (en caso de propano), mientras que durante 2017, entre 1Q17 y 3Q17 se ubicó en el rango de 0,70-0,87 (variación de casi +100% en dólares). Que además considero que los precios de ahora son piso ya que los meses de otoño e invierno representan periodos de mayor consumo para el hemisferio norte (ergo, + demanda). De manera que la estimacion es que continue la tendencia alcista.

Aprovecho también para presentar una novedad que hasta ahora no hice mención. Posiblemente dupliquemos la producción de algunos productos petroquímicos que son procesados en Complejo Cerri, en Bahía Blanca. De poder lograrlo, veremos aumentar significativamente el BPA aun más.

A su vez, en poco tiempo estaremos produciendo energía eléctrica, a partir de los desechos de gas, maximizando así el uso de los recursos.

Junto con distribución de dividendos que esta cada más cerca.

Con lo cual la suba de ahora es tan solo un presagio de todo el recorrido alcista que aun falta transitar.

Muy buen fin de semana. Una gran alegría poder compartir este barco. TGS :arriba:


Excelente análisis Kenneth.

A tgn le ves similar potencial a futuro?

Gracias, saludos

KennethDart
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor KennethDart » Sab Sep 23, 2017 3:44 am

Si con el aumento tarifario del año pasado de +200,1% (vigente a partir de octubre-2016) correspondiente al transporte de gas natural, el precio de la acción pasó de $20 (noviembre-16) a $52 (abril-2017): variacion de +160%. Este año con el ajuste adicional esta vez de +214% (vigente a partir de abril-2017), cuanto tiene que subir? Que en realidad es más que 214%, porque le tenemos que sumar indice inflacion mayorista semestral junto con las cuotas por compensacion escalonada. Hasta el dia de la fecha, podemos observar una suba desde 52 a 69: variación de +32,6%.

Otro punto a considerar son los liquidos. Segmento que responde por el 60% de los ingresos de la compañia. Un aspecto muy positivo surge al comparar la situacion con el año pasado, el precio osciló en el transcurso de los meses entre 0,31 y 0,45 dólares el galón (en caso de propano), mientras que durante 2017, entre 1Q17 y 3Q17 se ubicó en el rango de 0,70-0,87 (variación de casi +100% en dólares). Que además considero que los precios de ahora son piso ya que los meses de otoño e invierno representan periodos de mayor consumo para el hemisferio norte (ergo, + demanda). De manera que la estimacion es que continue la tendencia alcista.

Aprovecho también para presentar una novedad que hasta ahora no hice mención. Posiblemente dupliquemos la producción de algunos productos petroquímicos que son procesados en Complejo Cerri, en Bahía Blanca. De poder lograrlo, veremos aumentar significativamente el BPA aun más.

A su vez, en poco tiempo estaremos produciendo energía eléctrica, a partir de los desechos de gas, maximizando así el uso de los recursos.

Junto con distribución de dividendos que esta cada más cerca.

Con lo cual la suba de ahora es tan solo un presagio de todo el recorrido alcista que aun falta transitar.

Muy buen fin de semana. Una gran alegría poder compartir este barco. TGS :arriba:

evidal003
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor evidal003 » Vie Sep 22, 2017 11:51 pm

gastons escribió:PERO QUIEN FUE EL PELOTUD0 QUE VENDIO A LAS 16.59.59 A 67.65 ????? HAY QUE SER BOLUD***** POR FAVOR!!
En USA cerro a 20 clavados con un +3,79% y aca dejo un miserable 0,745% mamadera


Aplican un promedio de los ultimos 10 min justamente para evitar marquetas berretas

gastons
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor gastons » Vie Sep 22, 2017 5:08 pm

PERO QUIEN FUE EL PELOTUD0 QUE VENDIO A LAS 16.59.59 A 67.65 ????? HAY QUE SER BOLUD***** POR FAVOR!!
En USA cerro a 20 clavados con un +3,79% y aca dejo un miserable 0,745% mamadera

gastons
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor gastons » Vie Sep 22, 2017 4:41 pm

capomas escribió:VAMOSSSS QUE FALTA POCO PARA LOS 70 Y DE AHI A LOS 80 MAS TRANQUI


quedó muy desarbitrada para el CCL o me equivoco?

capomas
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor capomas » Vie Sep 22, 2017 12:50 pm

VAMOSSSS QUE FALTA POCO PARA LOS 70 Y DE AHI A LOS 80 MAS TRANQUI

capomas
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor capomas » Vie Sep 22, 2017 12:01 pm

KennethDart escribió:TGS ADR 19.630 +0.360 +1.87% :arriba:

hHOLA KENNET 2,70 :arriba: :arriba:

KennethDart
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor KennethDart » Vie Sep 22, 2017 11:27 am

TGS ADR 19.630 +0.360 +1.87% :arriba:

Pirata
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Pirata » Vie Sep 22, 2017 11:21 am

venimos MUY bien, esta en tendencia a no salirse antes que todavia tiene objetivos que cumplir

rusell007
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor rusell007 » Jue Sep 21, 2017 5:13 pm

Bueno esten con cuidado desde ahora ok.
Ojo en comprar en Nuevos maximos.
Puede llegar a descomprimir en cualquier momento entre $61 y $63.
Lo hace siempre se toma unos dias y vuelve a nuevos maximos.
TGSU2 se comporta como un reloj suizo.. :respeto:
Gracias tgsu2-

KennethDart
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor KennethDart » Jue Sep 21, 2017 4:02 pm

capomas escribió:IMPARABLE MUCHACHOS YO DIJE 70 :arriba: :arriba:


Diría mejor que tan rápido superamos el objetivo de 80 mangos de Allaria :2230:

capomas
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor capomas » Jue Sep 21, 2017 3:55 pm

IMPARABLE MUCHACHOS YO DIJE 70 :arriba: :arriba:
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anakin
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor anakin » Jue Sep 21, 2017 3:47 pm


KennethDart
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor KennethDart » Jue Sep 21, 2017 12:46 pm

El tema de los dividendos es un hecho. Ni bien terminen de invertir en obras el saldo de $143.5M que había quedado sub-ejecutado, producto de la demora en implementación de la RESO 3724 que autorizaba el aumento tarifario del 200,1%, hay luz verde para la distribución aprox. $1,14 por acción. Habría que ver qué esquema tienen planeado para los próximos dividendos.

De todas formas adhiero a la mirada de varios foristas. Si bien es un catalizador positivo, que ayudará a empujar el precio hacia el valor, hay también varios temas aun por atender. Con el cash que está generando la empresa, personalmente me inclinaría por la re-compra de acciones o en todo caso pre-cancelación de deuda financiera en dólares. En lo referido al segundo punto lo interesante es que para el 2Q2018 se habilita la cláusula gatillo para hacer uso del rescate anticipado. Si bien conlleva una penalidad, la empresa actualmente está evaluando esta opción para ir reduciendo los pasivos en moneda extranjera. Veremos.


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